方得網(wǎng)  梁悅

2024年，輕卡市場(chǎng)或?qū)⒊蔀樯贁?shù)正增長(zhǎng)的商用車細(xì)分市場(chǎng)，全年銷量預(yù)計(jì)190萬(wàn)輛，已經(jīng)高于2018、2019年疫情前水平。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，今年11月份，我國(guó)輕卡市場(chǎng)銷量16.8萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)3.9%，同比下滑7.1%。2024年1-11月累計(jì)銷量172萬(wàn)輛，若12月份沒(méi)有太大的起伏，預(yù)計(jì)190萬(wàn)輛收官。

2024年1-11月，輕卡市場(chǎng)格局前五強(qiáng)十分穩(wěn)定，后五強(qiáng)有三家企業(yè)易位，第十名更是頻繁換位。

雖輕卡市場(chǎng)不景氣，但仍有逆勢(shì)增長(zhǎng)的企業(yè)，更有甚者暴漲2193%，各家企業(yè)都發(fā)揮的如何？

具體請(qǐng)看方得網(wǎng)的分析。

2024年1-11月銷量已超2018年 十年中排名第三

2024年1-11月，輕卡市場(chǎng)除3月達(dá)到21萬(wàn)輛頂點(diǎn)，以及2月和8月跌下谷底外，其他月份銷量均十分平穩(wěn)，幾乎銷量都維持在16萬(wàn)輛左右。

11月，輕卡市場(chǎng)仍然維持了四季度以來(lái)的平穩(wěn)銷量，達(dá)到16.8萬(wàn)輛，環(huán)比上月略有增長(zhǎng)，同比降幅略擴(kuò)大。

方得網(wǎng)分析認(rèn)為，2024年11月輕卡市場(chǎng)的下滑主要原因仍是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境不容樂(lè)觀。雖正值雙11旺季，用戶銷量有明顯增長(zhǎng)，但國(guó)內(nèi)終端物流市場(chǎng)需求低迷、加上新能源市場(chǎng)沖擊，輕卡市場(chǎng)銷量一直不景氣。

此外，輕卡市場(chǎng)作為散戶最多的市場(chǎng)，受運(yùn)價(jià)影響更大。除了新能源車輛對(duì)于柴油輕卡的沖擊外，有不少散戶在接受方得網(wǎng)采訪時(shí)表示，“目前主流的貨運(yùn)平臺(tái)攪亂了市場(chǎng)定價(jià)，導(dǎo)致用戶接單也卷價(jià)格，有時(shí)候跑一趟還要倒貼錢。所以我們很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)都不會(huì)考慮購(gòu)買新車了，因?yàn)橘I了新車運(yùn)價(jià)也上不去。”

此外，藍(lán)牌輕卡法規(guī)對(duì)于用戶購(gòu)車、路權(quán)、上牌的影響，讓不少用戶不再考慮購(gòu)買柴油輕卡，轉(zhuǎn)而直接購(gòu)買混動(dòng)或者純電車型，這也無(wú)形中擠壓了柴油輕卡的銷量，據(jù)上險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，1-10月（3.5-8t輕卡車型）中新能源滲透率幾乎接近20%。

根據(jù)2012-2024年11月輕卡銷量數(shù)據(jù)顯示，2014-2016年11月的銷量維持在14萬(wàn)輛左右。2017-2019年11月，輕卡銷量則在17萬(wàn)輛左右， 2024年11月的16.8萬(wàn)輛與疫情前銷量相比高出不少。

從累計(jì)銷量看，2012-2024年1-11月平均銷量在150-160萬(wàn)輛之間，輕卡銷量的谷底是2022年，2024年1-11月比2022年的148萬(wàn)輛多了26萬(wàn)輛，2024年銷量在近10年排名第三。

福田41萬(wàn)領(lǐng)跑 重汽雙增長(zhǎng)

2024年11月，輕卡市場(chǎng)環(huán)比增長(zhǎng)3.87%，同比下降7.1%，降幅擴(kuò)大。

這其中，隨著輕卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，馬太效應(yīng)尤為顯著，輕卡行業(yè)集中度尚有提升空間，行業(yè)優(yōu)勝劣汰加速。集團(tuán)軍碾壓小企業(yè)，前五企業(yè)穩(wěn)如泰山，后五位中第十位頻繁換位。

可以看出，2024年11月，前五企業(yè)排名與2023年變化不大。2023年11月前五企業(yè)為福田、東風(fēng)、江淮、長(zhǎng)城和重慶長(zhǎng)安。2024年11月，福田繼續(xù)領(lǐng)跑，東風(fēng)位居第二，長(zhǎng)城上位第三。

2024年11月，在銷量前十的輕卡企業(yè)中6家企業(yè)環(huán)比正增長(zhǎng)，福田、東風(fēng)、長(zhǎng)城、江淮、鑫源和重汽增幅高過(guò)行業(yè)，長(zhǎng)城汽車環(huán)比增幅最高。

同比來(lái)看，前十企業(yè)中同比福田、江鈴、重汽正增長(zhǎng)，重汽增幅最高。據(jù)重汽年會(huì)中提出，HOWO輕卡在2024年實(shí)現(xiàn)了銷量的穩(wěn)步增長(zhǎng)。特別是在傳統(tǒng)輕卡領(lǐng)域，HOWO輕卡憑借其卓越的性能和適應(yīng)性，贏得了市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可。

從累計(jì)銷量來(lái)看，福田以39萬(wàn)輛累計(jì)銷量領(lǐng)跑行業(yè)，累計(jì)銷量超30萬(wàn)輛的也僅有福田一家，累計(jì)銷量超過(guò)15萬(wàn)輛的企業(yè)有4家，為長(zhǎng)安、東風(fēng)、長(zhǎng)城和江淮。其中，長(zhǎng)安和東風(fēng)相差3000輛，長(zhǎng)城和江淮差距在5000輛左右。江鈴12萬(wàn)輛緊隨其后。

累計(jì)銷量在5萬(wàn)輛以上的企業(yè)有鑫源、重汽、上汽輕卡和遠(yuǎn)程。其中，鑫源漲幅神速，累計(jì)銷量增長(zhǎng)39%，進(jìn)入前七名。重汽環(huán)比在第四季度快速增長(zhǎng)，累計(jì)增幅也實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。

從份額來(lái)看，前十企業(yè)中有五家企業(yè)份額同比去年增長(zhǎng)。排名首位的福田份額達(dá)到24%，這意味著幾乎四輛輕卡中就有一輛是福田輕卡。

除福田外，有4家企業(yè)份額超過(guò)都在9%左右（重慶長(zhǎng)安9.92%、東風(fēng)9.78%，長(zhǎng)城汽車9.33%、江淮9.02%）。此外，江鈴增長(zhǎng)0.79%，鑫源份額增幅1.27%是行業(yè)中份額增幅最高的企業(yè)。

2024年1-11月輕卡市場(chǎng)最為明顯的特點(diǎn)則是，擁有皮卡、微卡、小卡等業(yè)務(wù)同時(shí)在這些業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)更能抗住整體行業(yè)的下滑，（主要因其數(shù)據(jù)包含了皮卡的銷量），同時(shí)，行業(yè)前5強(qiáng)企業(yè)份額下降。2023年1-11月，前五強(qiáng)的份額達(dá)到了63%，2024年1-11月下降了1%，前五企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，且后位增長(zhǎng)快速，正在蠶食前五企業(yè)的份額。

輕卡市場(chǎng)前十“門檻”定檔線5.82萬(wàn)輛 遠(yuǎn)程上位

從上表數(shù)據(jù)可見，輕卡前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到85.4%，同比2023年前十企業(yè)份額（86.2%）下降了0.8%，說(shuō)明，前十外企業(yè)虎視眈眈，其中，行業(yè)前五企業(yè)下降，后五位份額增長(zhǎng)，說(shuō)明輕卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的戰(zhàn)場(chǎng)仍在后位區(qū)。

2024年1-11月，輕卡市場(chǎng)第十位一汽解放銷量為3.93萬(wàn)輛，2023年1-11月，一汽解放同樣位列行業(yè)第十一，在2024年多次上位至行業(yè)前十。也在產(chǎn)品創(chuàng)新方面不斷突破，推出了多款符合市場(chǎng)需求的新車型。如2024款J6F輕卡“招財(cái)虎”車型，憑借出色的動(dòng)力表現(xiàn)、承載能力和適應(yīng)性，也將繼續(xù)打贏前十保衛(wèi)戰(zhàn)。

2024年1-11月，輕卡行業(yè)前十最后一席的有力競(jìng)爭(zhēng)者還有江西五十鈴、慶鈴、重慶瑞馳和浙江飛碟。

值得注意的是，2024年1-11月重慶瑞馳的整體銷量增長(zhǎng)2193%，它是2024年1-11月輕卡市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的輕卡企業(yè)，遠(yuǎn)超其他企業(yè)。

結(jié)束語(yǔ)：

2024年輕卡市場(chǎng)預(yù)計(jì)190萬(wàn)輛收官，同比去年持平。輕卡市場(chǎng)呈現(xiàn)了一超（福田）多強(qiáng)（長(zhǎng)安、東風(fēng)、長(zhǎng)城、江淮、江鈴）的格局。

此外，鑫源輕卡進(jìn)入前十后，坐穩(wěn)前七，遠(yuǎn)程商用車進(jìn)入前十，也成為2024年輕卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的最大變化。

2024年即將收官，最后一個(gè)月，各家企業(yè)怎么發(fā)揮？

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